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腾讯加入亚洲科技公司发债潮

2018-01-13来源:未知 浏览次数:
摘要:随著市值不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)本週涉足债券市场,成为其中最新的成员。 腾讯对其总规模50亿美元的5年期、10年期和20年期美元计价债券作出定价,


随著市值不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)本週涉足债券市场,成为其中最新的成员。
 
腾讯对其总规模50亿美元的5年期、10年期和20年期美元计价债券作出定价,这是该公司至今规模最大的发债交易。腾讯旗下拥有广受欢迎的即时通讯服务微信(WeChat),该公司也是全球最大的视频游戏发行商之一。
 
总部位于深圳的腾讯上一次发债还是在三年前左右。当时该公司将10年期债券的收益率定为3.8%,较同期美国国债收益率高2.05个百分点。而这一次,该公司的发债成本有所下降,其10年期债券收益率定为3.595%,较同期美国国债收益率高1.05个百分点。
 
由于投资者需求强烈,腾讯得以将本次发行的20年期债券的年收益率定在4%以下水平,因此锁定较低的长期利率。据一位参与此次交易的银行人士表示,腾讯本次发行的5年期浮动利率债券的定价较3个月伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, 简称libor)高0.6个百分点。该Libor基淮利率最新报1.7%。
 
在腾讯发债约一个月前,中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group, BABA)发行了70亿美元债券,期限从五年半到40年不等。根据Dealogic的数据,去年发行了债券的其他亚洲科技公司还包括百度(Baidu Inc., BIDU)和联想集团有限公司(Lenovo Group Ltd., 0992.HK, 简称﹕联想集团)。
 
据一位知情人士表示,和阿里巴巴发债时的情况类似,腾讯也获得了美国投资者的良好回应,在大约420亿美元的认购中有将近一半来自美国投资者。
 
腾讯发行的债券预料从穆迪(Moody’s)获得A2评级,较阿里巴巴的债券低一档。
 
腾讯之前与亚洲、欧洲和美国的投资者进行了为期两天的推介会,负责安排的银行有14家,包括德意志银行(Deutsche Bank AG)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)汇丰控股(HSBC Holdings PLC)。

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